Gala, een jonge trans vrouw werkt in een hostel in New Mexico. Ze is geobsedeerd door de Get Happies, een Californische jaren zestig-band, geleid door de enigmatische B----. Gala's obsessie gaat ver: ze kan niet rusten tot ze weet waarom de band ooit is gestopt, en waarom ze hun mythische album Summer Fun nooit hebben uitgebracht.
Gala schrijft brieven aan B---- die niet alleen licht werpen op de Get Happies, maar ook een bijzonder portret schetsen van Gala zelf. De parallelle verhaallijnen van B---- en Gala vormen een dialoog over creatie: van muziek, identiteit, het zelf, cultuur en tegencultuur.